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前三季度86家百亿私募平均收益1.44% 量化类表现抢眼
发布日期:2023-10-16 08:27    点击次数:75

  股票私募前三季度业绩出炉,大规模私募表现亮眼。

  百亿私募方面,据私募排排网数据显示,截至2023年9月底,我国百亿私募总共有110家,有业绩展示的百亿私募为86家,这86家百亿私募今年前三季度的平均收益为1.44%。

  股票私募今年来整体收益为-0.76%

  私募排排网数据显示,截至9月30日,有业绩记录的2720家私募旗下股票策略产品今年来整体收益为-0.76%,其中1253家私募旗下股票策略今年来实现正收益,占比为46.07%。

  具体来看,27家私募旗下股票策略产品今年来整体收益超50%,45家收益介于30%-50%,328家收益介于10%-30%,314家收益介于5%-10%。

  大规模私募表现抢眼。私募排排网数据显示,截至9月30日,有业绩记录的66家50-100亿元规模私募和70家100亿元以上规模私募旗下股票策略,今年来整体收益依次为2.24%和1.70%,分别有41家和45家实现正收益,占比为62.12%和64.29%,无论是从整体收益表现还是正收益占比上来看,大规模私募表现遥遥领先。反观0-5亿元规模的小私募,有业绩记录的2011家私募旗下股票策略今年来整体收益为-1.30%,其中864家实现正收益,占比仅为42.96%,无论是整体收益还是正收益占比均表现垫底。

  5-10亿元和20-50亿元规模私募旗下股票策略今年来整体表现旗鼓相当,处于中游水平。私募排排网数据显示,有业绩记录的254家5-10亿元规模私募旗下股票策略今年来整体收益为0.73%,其中133家实现正收益,占比为52.36%。另外,有业绩记录的137家20-50亿元规模私募旗下股票策略今年来整体收益为0.65%,其中70家实现正收益,占比为51.09%。

  对此,排排网财富研究团队表示,大规模私募旗下股票策略整体表现较好,一方面是得益于大私募的全球化配置,现在很多大私募都有做海外投资,而今年海外市场整体表现明显好于A股;另一方面得益于大私募风控和投研能力相对出色,今年很多大私募都抓住了上半年AI浪潮下的投资机会。

  86家百亿私募平均收益1.44%

  今年前三季度已收官,深成指、创业板指均在9月份创下近三年新低。在今年这样的背景下,百亿私募业绩也有所分化。

  据私募排排网数据显示,截至2023年9月底,我国百亿私募总共有110家,有业绩展示的百亿私募为86家,这86家百亿私募2023年1-9月收益平均值为1.44%,中位数为2.36%,其中57家为正收益,正收益占比约为67%。

  2023年1月-9月,百亿私募收益10强分别为:信弘天禾、宽德私募、康曼德资本、稳博投资、衍复投资、东方港湾、景林资产、因诺资产、茂源量化(海南)私募、乾象投资。

百亿私募收益10强,数据来源:私募排排网

  10强私募中,核心策略均为股票策略。从私募类型来看,量化私募占7家,主观私募仅占3家。百亿量化私募的平均收益为5.75%。具体来看,百亿量化私募信弘天禾今年前三季以平均16.09%的收益位居第一,宽德投资以平均12.18%的收益位居第二。此外,百亿量化稳博投资以11.47%的平均收益位居第四,衍复投资以10.36%的平均收益位居第五。

  10强私募中,3家主观私募分别是:康曼德资本、东方港湾、景林资产。而根据私募持仓和基金经理采访透露,东方港湾和景林资产今年来的收益或主要来自美股。其中景林资产前三季度的平均收益为9.88%,而东方港湾今年以来平均收益为10.13%。

  例如,东方港湾旗下的掌舵人但斌今年曾表示自己看好AI龙头、白酒龙头和煤炭3大方向,并称已布局AI方向的美股几大龙头公司并且仍重仓特斯拉。今年来美股AI龙头、特斯拉和A股煤炭龙头均有不俗表现,或是东方港湾今年业绩居前的原因。





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